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进口跨境电商行业该如何获得新生? 供应链仍是命门

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跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。随着网络技术环境改善,物流水平进步,成本可控的跨境电商行业在过去几年内快速发展。二十年变迁,跨境电商行业从野蛮生长到了加速洗牌期,未来,行业将从选品、物流、支付等多方向中逐步规范,获得新生,但供应链仍是跨境电商发展的命门。

国内跨境电商发展现状分析
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2012-2016中国跨境电商融资汇总

2016年上半年中国跨境电商交易规模达2.6万亿元,同比增长30%,在进出口贸易中渗透率为24.3%。跨境电商行业在进出口贸易中的比例越来越重,整个行业仍处于快速增长阶段,未来将占据更加重要的地位。

【交易规模(万亿元)】

数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

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2011-2016中国进口跨境电商市场交易规模

近年来国内对海外商品需求不断增长,跨境电商进口业务在进出口贸易中占比仍在提升。2016年上半年,进口跨境电商交易规模已经达到了5125亿元。

【交易规模(千亿元)】

数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

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2011-2016中国跨境电商交易进出口结构

据统计,截止到2016年上半年,国内跨境电商平台总数超过5000家,交易规模在进出口贸易中的渗透率逐年上涨,占比24.3%。

数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

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2011-2016跨境电商交易B2B与C2C结构

从国内市场上看,由于小批量、多批次、周期短的外贸订单的存在,使得B2C市场份额逐年上涨(9.3%,2016年上半年),平台方开始呈现出2B、2C等多元化发展。但B2B跨境电商订单量级大、且稳定,可以有效解决商业效率问题,在未来很长一段时间,B2B在整个跨境电商行业仍将占据主导地位(90.7%,2016年上半年)。

数据来源:国家统计局、中国电子商务研究中心

跨境电商发展历程
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    随着网络技术环境改善,物流水平进步等因素,成本可控的跨境电商行业在过去几年内快速发展。但行业本身受政策、汇率等因素的影响,目前已显颓势。

    如今,大多数企业选择从降低流通成本和减少流通环节上发力,以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显;但随着2016年新政频频推出,目前行业面临洗牌。

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从B2B向B2C发展 催生海淘代购模式 (1998年-2007年)
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    1998年:具有东方特色的外贸B2C网站兴起。代表产品:Good Orient,销售旗袍、中国功夫套装和鞋、玉器等;

    2002年~2003年:eBay亚马逊拓展中国市场,吸引留学生和做生意的华侨,中国卖家开始逐渐增多;

    2004年左右:在线小额批发网站上线,代表产品:敦煌网

    2005年:代购兴起;

    2007年:海淘网站上线,C2C模式。代表产品:海淘全球购

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垂直电商全面崛起 跨境行业方兴未艾(2007年-2013年)
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    2007年:跨境电商朝着垂直领域发展。代表产品:兰亭集势,运用博客Facebook营销;

    2009年:跨境电商兴起,M2C模式兴起。代表产品:洋码头及旗下跨境物流体系——贝海国际速递;

    2013年,DX、兰亭集势先后上市,跨境电商行业爆发。

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从垂直向多元化转型 从平台方向品牌发力(2013年-至今)
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    2013年:移动跨境电商平台上线,代表产品:wish;

    2014~2015年,跨境电商元年,平台超过5000家,业务模式多元化。代表产品:网易考拉唯品会蜜芽小红书

    2016年,跨境电商行业混战升级,政策频出,行业面临洗牌。

跨境电商行业发展困境
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    第一,商品质量层次不齐,企业品牌化程度低

    虽然跨境电商市场过去十来年里快速发展,但市场容量有限,进口产品中又多以奶粉、酒类等国外著名的日用消费品品牌为主,同质化严重。

    有的平台为了谋求更高的利益,选择与小型企业或者小作坊采购产品合作采购,甚至是偷工减料,以次充好来降低生产成本,致使市场流通商品层次不齐,售后难以得到保障,使得原本竞争激烈的进口市场更加难做。

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    第二,平台模式重链条长,通关商检监管环节难

    跨境电商平台上的商品信息多已数字虚拟化,且单个订单商品数量少、客单金额小、频次高,国际采购与物流的限制,使跨境供应链很长,属于重平台模式。

    近年来海关监管难度逐步加大,报关报检日益困难,商检、结汇及退税问题日益突出。未来,在供应链资源整合上能力不足的中小企业将面临更加残酷的洗牌。

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    第三,跨境复合型人才缺乏,平台发展难觅更高发展

    随着跨境电商销售市场的多元化发展,企业对外贸人员的语种要求越来越高。但语种限制只是最基本的一点,外贸人员还需要了解国外市场、汇率、交易方式和规则、消费习惯等综合情况。目前,这样的综合人才缺乏在一定程度上会制约跨境电商平台的发展。

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    第四,各国政策差异大变动多,经常出现汇损情况

    跨境电商平台容易受到关税、清关等政策、不同国家币种汇率等影响大,直接影响货品的利润率。如何有效降低汇率波动带来的风险,针对各国政策制定不同的策略调整,解决跨境支付流程是目前平台方最大的发展阻力之一。就目前情况来看,大多数企业都是选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。

跨境电商行业发展趋势预测
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从投融资市场看跨境电商行业变迁
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2012-2016年中国跨境电商投融资次数汇总

2015年被称为是跨境电商的投资元年。仅这一年的投融资总数就达到了103起,超过2012-2014年总和。2016年,随着TMT行业普遍热潮褪去,跨境电商投融资市场也热度也在降低。

从整个跨境电商行业的融资市场来看,与整个行业的起伏基本一致。根据行业公开披露投融资情况,自2012年至今,国内跨境电商市场共发生227投融资事件。

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    据了解,A轮前企业占据多数(78%),国内跨境电商企业仍处于初创期和发展期。但从长远看,未来市场竞争更趋向于品牌化竞争,B轮以上公司将成为跨境电商市场发展的主力军。

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从现有供应模式看跨境电商未来
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    第一:供应商

    现有的跨境电商企业的供应商主要分为四种:经销商/代理商供货模式、厂商直接供货模式、海外商超供给模式、买手代购模式。

  • 经销商/代理商
  • 厂商直接供货
  • 海外商超供给
  • 买手代沟
  • 由海外品牌经销或代理分拨货物给跨境电商,比厂商直供价格偏高,很难保证供货稳定。

  • 厂商直接供货模式具备厂商品牌背书,定价优势大,加价环节最少,货物直供保证货源稳定性。

  • 从当地商超批量采购商品,货源供给不稳定,价格优势小,且很难获得厂商认可,法律风险高。

  • 买手代购模式通常用于C2C平台,商品SKU丰富,海外买手满足消费者的情感或个性需求在海外商品市场选购各式的商品,但个人代购存在法律政策的风险。

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    第二:物流

    目前,跨境电商采用的发货模式主要有海外直邮模式和保税仓发货模式两种,对应着保税仓+国内物流和自建跨境物流+国内物流两种物流模式。

    第一、海外直邮模式

    海外直营模式是跨境电商企业直接参与采购、物流、仓储等海外商品的买卖流程,海外直邮模式商品入境类似于个人物品直邮入境,因而不受通关单的限制。海外直邮模式中,较常见的有C2C,代表产品有洋码头亚马逊

    第二、保税仓发货模式

    保税仓+国内物流模式采取跨境直采,入库自营的模式,用户下单后,平台从保税区清关发货,再通过第三方物流送货至用户。典型的平台有:蜜芽宝贝、小红书京东全球购等。

跨境电商平台 保税仓 国内物流商
蜜芽宝贝 宁波,重庆,广州 第三方物流
小红书 郑州,深圳,上海 第三方物流
京东全球购 杭州,广州,郑州,宁波,上海 京东快递+第三方物流
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    第三:通关

    通关模式有三种:快件清关、集货清关、备货清关。其中,对集货清关、备货清关的跨境电商企业征收综合税,走BC通关,要求三单统一。

通关模式 优势 劣势 适合业务 有无海关单据
快件清关 比较灵活,有订单才发货,不需要提前备货 申报品名要求高,物流通关效率较低,量大成本会增加 企业创业初期,业务量少
集货清关 无需体验备货,相比快件清关,物流效率高,成本低 需在海外完成打包操作,成本高,海外发货物流时间长 业务量迅速增长的企业,每周有多笔订单
备货清关 需提前批量备货,国际物流成本最低,通关效率最高,可及时响应售后服务要求 使用保税仓库有仓储成本,备货会占用资源 业务规模较大,业务量稳定的企业
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    我国进口跨境电商报关流程:企业申报(换单、电子申报、报检、现场交接单)——海关查验(审单、查验、征税)——海关放行。一般来说,不同的货物清关时间不同,木材、机械、化工清关时间通常需要3~5个工作日,而食品需要7-15个工作日,还有抽样送检过程。

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    第四:选品策略

    选品的重要从本质上来说,决定着一个跨境平台的命脉。

    当平台决定选品时,最先思考的是它能否在国内引发热卖;至于实际操作中能否拿到不错的代理,除去物流清关政策之外因素能产生多大的利润空间,打造出高品质的爆款还是市场运作后达成的消费共识。

    以聚美海外购为例。聚美海外购选品上主要有以下几个特点:一是向品牌商直接采货,以美妆和母婴类产品为主,倾向于价格较低韩妆品牌;二是刻意避开了国外的“爆款”,而是根据用户消费数据筛选商品;三是采用少量单品限时销售,避开了拿不到品牌代理的尴尬。

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