怪化猫
《怪化猫》是由东映动画制作、富士电视台播出的怪谈动画作品，为动画《怪ayakashi》中的最后一个单元《化猫》的续作，制作人员也是原班人马。从2006年1月12日到3月23日播出，全11话。包含三个故事：《四谷怪谈》（1-4话）、《天守物语》（5-8话）、《化猫》（9-11话）。均以日本知名怪谈为基础、加入创作者们对原作的解读、以自己的观点来创作新的故事。这三篇故事之间并无相互关联，各个故事都有自己的风格，画风也各有差别。
制作方面播出后，化猫由于其特有的浮世绘画风和华丽的视觉效果而倍受好评，后制作方经过讨论，决定把《化猫》作为一个独立的动画制作，因此便有了《怪化猫》。
卖药郎（薬売り）
配音：樱井孝宏
本作主角。谜之商人。本名、年龄、个性等都不明。本人说“我只是个卖药的”，并且也主张自己“是个人类”，耳朵尖长是唯一和人类不一样的地方。是个在脸上抹上化妆，全身散发出妖艳气息的美青年。
持有一把能够斩除妖怪的退魔之剑（配音：竹本英史），使用时，需要知道对方的“形”、“真”、“理”三个要素。在完成能够将剑出鞘的条件并“解放”它时，剑的样貌会有所改变（卖药郎的身体也会变成全金色的模样）。另外他也持有着像是能够作为结界的符咒和能够侦测怪物动向的天平等不可思议的道具。
志乃（志乃）
配音：田中理惠
在下雨的夜晚来旅馆求宿的女子，身边携带着一个黄色的人偶护身符。
在大户人家当佣人时，怀了少爷的孩子。
久代（久代）
配音：藤田淑子
万屋（宿屋）的老板娘，实际上是被改造成旅馆的青楼老鸨。由于旅馆客满，所以安排怀孕的志乃到本来不是给客人住的最上层住。
年轻时曾在最上层的房间里处理妓女产下的私生婴儿，后被座敷童子的怨念吞噬。
德次（徳次）
配音：盐屋浩三
万屋的伙计，面有刺环的黝黑男子。
过去曾协助久代打掉妓女私生儿，后被座敷童子的怨念吞噬。
直助（直助）
配音：竹本英史
受少爷的命令，追杀志乃和她所怀的孩子的杀手。
意图杀死志乃时反被座敷童子转到天花板上至死。
少爷
配音：沼田祐介
让志乃怀孕的少爷，后来抛弃他们母子。
座敷童子
配音：日比爱子
住在旅馆并突然出现在志乃面前的孩子们，实际上是多年前被久代亲自抹杀的妓女私生婴儿的化身，平常则会具现为不倒翁的姿态。最后选择志乃的孩子，投生到志乃的腹内，其他孩子也随之消逝。
加世（加世）
配音：野上尤加奈
在怪～ayakashi～“化猫”篇的骚动中认识卖药郎的女子。由于过去帮佣的坂井家已经衰弱、所以特地搭空栗鼠丸要去寻找新的工作。
源慧（源慧）
配音：中尾隆圣
德高望重的高僧，15岁那年（50年前）因岛上的规矩而皈依佛门，为了忘却其妹阿庸与岛上的事情而远行他处，但阿庸与源慧依旧无法放下对彼此的思念。因耳闻龙之三角海域海难频传，决意担当人柱自我牺牲解救居民，却因登船前见到阿庸而动摇，因为怕死，阿庸主动代替他成为人柱。源慧忘记了当时的情况，用想当然的事实麻醉自己，并形成心魔。最后因回想起当初的真实，感觉到被爱的喜悦，请卖药郎将他斩杀，与阿庸的灵魂融和，相貌也变得更为俊美。
菖源（菖源）
配音：浪川大辅
源慧的弟子，崇拜源慧，性格怯懦。
佐佐木兵卫（佐々木兵卫）
配音：阪口大助
手持名刀“兼定”武士。十分好奇卖药郎的“退魔之剑”。
过去为了试剑，斩杀了包含自己师傅岩井在内的许多人。
柳幻殃斋（柳幻殃斉）
配音：关智一
修道者。关于灵学的知识相当丰富，自大且莽撞。
三国屋多门（三国屋多门）
配音：高户靖广
商船“空栗鼠丸”的主人，爱财。
在船上装鱼缸养金鱼，企图吸引更多客人。
五浪丸（五浪丸）
配音：竹本英史
“空栗鼠丸”的船长。
海座头（海座头）
配音：若本规夫
像是鱼人，手持鱼尾琵琶的妖怪。会问人“最怕的是什么”，并且使用幻术让人看到，若不回答就会变成海上亡灵。
阿庸
配音：池泽春菜
源慧的妹妹。因为仰慕哥哥而代替哥哥成为祭神的祭品，并且最后灵魂与哥哥合而为一。
阿蝶（お蝶）
配音：桑岛法子
藩士家里要出嫁的女子。为了母亲的期待一直压抑自己，出嫁后一直遭受夫家的虐待。
以为自己杀了夫家一家人，实则因为压抑自杀并封闭自己，一直重复痛苦的回忆。后被卖药郎解脱。
狐面敦盛
配音：绿川光
戴着狐狸面具，手持烟管的灰发妖怪，能够随意变化脸上面具的种类。
阿蝶在夫家时就一直注视着阿蝶，阿蝶被抓后将阿蝶从牢房中救出，希望与阿蝶结为夫妇。
阿蝶的母亲（お蝶の実母）
配音：真山亚子
由于失去丈夫家道中落，因此期望女儿阿蝶嫁入武士的豪门，阿蝶年幼时积极让阿蝶学习筝（琴）进行新娘修练，阿蝶嫁入武士家后逼迫阿蝶生孩子。
阿蝶的丈夫
配音：竹本英史
武士，嗜酒。
对阿蝶相当不好，把妻子当作佣人一样地对待、讥讽。
婆婆
配音：上村典子
阿蝶丈夫的母亲。因为阿蝶出身贫寒而轻视阿蝶。
小叔
配音：冈本宽志
对待阿蝶非常不好。
小叔的老婆
配音：佐佐木亚纪
夫妇一样对待阿蝶都很不好。
奉行
配音：福原耕平
为番士与佐佐木桂一家命案，对阿蝶做出判决。
琉璃姬（瑠璃姫）
配音：山崎和佳奈
拥有“东大寺”的传闻中的公主，香道名家笛小路流的最后一位继承人。
通过在自家举办闻香会招揽女婿，对大泽庐房四人提议用源氏香分出胜负，却在闻香会后遭杀害。
实为东大寺所化。
大泽庐房（大泽庐房）
配音：青野武
以“东大寺”为目标，希望成为琉璃姬丈夫的候补人选之一。
嗜好香道，讲话会带有“喔呀”的公家。闻竹取香时卖药郎称他闻了夹竹桃的香，因惊惶掉下台阶摔死。
室町具庆（室町 具庆）
配音：竹本英史
以“东大寺”为目标，希望成为琉璃姬丈夫的候补人选之一。
没接触过香道的武士，性格粗野耿直，讨厌别人说他没文化没见识。
因被实尊寺嘲笑将其杀死。
半井淡澄（半井 淡澄）
配音：广濑正志
以“东大寺”为目标，希望成为琉璃姬丈夫的候补人选之一。
香道中的知名的人物。戴着一个长鼻套，经营海鲜批发。
前妻死后为追求琉璃姬变卖了家中所有的资产，后因看到她淫乱的一面，心生不甘，用竹签杀死了琉璃姬。
实尊寺惟势（実尊寺惟势）
配音：内田直哉
以“东大寺”为目标，希望成为琉璃姬丈夫的候补人选之一。
对于香道很有自信，为人自大狂妄，身上只穿着一件礼服和裙摆。
最先到达琉璃姬家中，因嘲笑室町具庆被其杀死。
老尼姑（老いた尼僧）
配音：小林由利
琉璃姬手下的女仆，视力不好。
实为东大寺所化。
少女
配音：镰田梢
在屋内出现却又突然消失的女子。东大寺所化。
东大寺
特殊的沉香，据说只要得到它就能得天下。
是“栏奈待”的简称，取日语文字“栏”中的东、“奈”中的大、“待”中的寺。后“栏奈待”被一分为二，笛小路派的琉璃姬持有其中一个。
在琉璃姬家中举办招婿闻香会杀害企图得到它的人。
森谷清（森谷清）
配音：竹本英史
报社的记者，市川节子的上司，负责采访开通的地铁。
实为杀死市川节子的真凶。卖药郎斩杀化猫后，发表了市长犯罪的证据，以求死者安息。
福田寿太郎（福田寿太郎）
配音：岩崎ひろし
市长。对于地铁建设的流言蜚语相当不耐。
建设地铁时收受了不少贿赂，被市川节子发现后指使森谷销毁证据。
门胁荣（门脇栄）
配音：稻叶实
刑警。为了保护市长而与他一起搭乘地铁。
市川节子身亡后没有仔细调查草率以自杀结案。
木下文平（木下文平）
配音：佐佐木诚二
电车的司机，也是这次地铁的司机。
执勤时玩忽职守将坠桥后奄奄一息的市川节子碾死。
野本千代（野本チヨ）
配音：野上尤加奈
咖啡厅的女仆。希望成为女演员并且因此成名。
为了上报纸而配合做市川节子自杀的伪证。
山口春（山口ハル）
配音：泽海阳子
寡妇。不喜欢与自己的婆婆生活，常常秘密地与爱人私会。
听到了市川节子与凶手争执，但是并未理会。
小林正男（小林 正男）
配音：日比爱子
送牛奶的少年。
看到了杀死市川节子的凶手，但是没有声张。
市川节子（市川节子）
配音：折笠富美子
新闻记者、森谷的部下。
掌握了市长受贿的证据，欲发表时被森谷推下桥并被伪装成自杀，其怨念招来化猫报复事件相关者。
作品由“座敷童子”、“海坊主”、“无颜怪”、“鵺”、“化猫”五个小故事组成。
故事讲述了小镇上发生了奇怪的事件，在慌乱的村民面前出现了一个持退魔之剑的谜一般的卖药人，他能够通过退魔之剑斩杀引起慌乱的妖怪，但是拔出退魔之剑需要聚齐“形”、“真”和“理”。形即由人的因缘所构成的妖怪的形态；真即事件的真相；理即当事人真实的想法。拔出剑后，变为驱魔人，斩妖杀怪。
座敷童子篇
一个被人追杀的怀孕妇人逃到了一家旅馆，但是已经客满了，于是老板娘把她带到了一间从不住人的房间，在去房间的路上妇人听到了小孩的声音，但是这天旅馆里没客人带小孩来住，原来这家旅馆原本是家妓院，妓院里的女人怀孕了都是由老板娘堕的胎，而这些没出生就死了的小孩渴望出生，渴望被人爱，由此产生的怨恨让他们变成了妖怪，而最后还是母爱拯救了他们。
在日本神话里座敷童子是带给人们幸福和好运的妖怪，只要他住在某人的家里，这个家就会非常的繁荣，《怪化猫》则是把座敷童子改编成了非常悲伤的故事。
海坊主篇
海坊主是一个发生在海上的商船上的故事，船上有着各式各样的乘客：肥头大脸想要暴富一把的船老板、自以为毫无畏惧的武士、有着怪腔怪调的修行者、快人快语的佣人小姐、比船老板更肥胖的有道高僧和其随行者。一群人想要向江户进发却因为有人利用磁铁改变的了罗盘的方向导致船行到号称怪物之海的海域。而如此做的犯人正在是上述众人之中，一时间这里倒成了个密室，而佣人小姐开始分析各人的犯罪嫌疑。海座头的出现把剧情推向了一个小高潮，在桥头弹奏着琵琶一个个询问着你所真正害怕的事物一边展现着你所惧怕的幻想，那种蚕食人心控制感官的恐怖蔓延在众人之间，随着海座头的问话，真相的脉络也渐渐展现。
事件的缘起：五十年前高僧的妹妹代替高僧祭海，高僧对妹妹替自己死去的愧疚与恐惧所产生的怨念把这片海域幻化成了妖怪之海。
海坊主：坊主就是和尚，和尚到了海上就是海坊主，也就是海和尚。
海座头：如果出海的渔夫突然被雾困住分不清前后左右，有时候前面的雾里就会映出人影，离近了一看，是个背着琵琶的琴师，当渔夫在他的指引下安全抵达岸边的时候，琴师依然站在海上远远相望，海座头是妖怪中的善类。
无颜怪篇
一个为满足母亲的虚荣心而嫁入贵族家族的女人，在遭受婆家人和丈夫的虐待后，因为过度的悲伤和压抑导致被无颜怪附身，在自杀后却不自知，只以为自己将夫家的人杀死，并将被处刑。而无颜怪则在每次的处刑前将其救出，并送回夫家，导致无限的轮回悲剧，最终由药郎将她从轮回中救出。
所谓的无颜怪就是女主人公心中的压抑幻化的妖怪，是一个备受欺辱，记不起自己原来的样貌和身份，连自己已沦为妖怪都不知道的悲哀灵魂。
鵺篇
传说谁能得到一种神秘的香木“东大寺”，能得到天下。于是想要得到“东大寺”的人便争相想成为的“东大寺”保管者——女主人琉璃姬的夫婿，最后四人决定用闻香来决出胜负，但是在比赛当天却只有三人到场，于是卖药郎以第四人的身份参加，在比赛过程中却发现了缺赛者的尸体，但是其他三人还是要继续，在这之中不断有人死亡，最后参加的人和琉璃姬都死了。其实琉璃姬，庭院里的小女孩还有老婆婆都是东大寺所变化而成的，而那些所谓的参赛者在很久以前就已经死亡了，他们的灵魂被妖怪所玩弄，每夜都在举行着无止境的组香游戏。
“东大寺”为了保持自己的盛名，故意制造出能给拥有它的人带来金钱和权利的传闻，迷惑一个又一个有贪婪野心的人进入它的圈套。最后被卖药郎斩灭。
化猫篇
在地下铁开通之际，几个看上去毫不相关的人被关在同一节车厢。陆续的有人消失。等到最后，却是一个枉死的女记者化为猫怪来复仇。一切都在卖药郎拔出退魔剑的的“形”“真”“理”中现出真相。
OP《下弦の月》
歌：小松亮太×チャーリー·コーセイ
作词：春和文
作曲·编曲：小松亮太
ED《ナツノハナ》（夏天的花）
歌：JUJU
作词：はしもとみゆき
作曲：谷口尚久
编曲：CHOKKAKU
卷数 发售日 映像特典
壱之巻《座敷童子》 2007年10月26日 樱井孝宏对《モノノ怪》指南（樱井先生妖怪对峙了的话映像）
设定画画集
非反射式字幕OP&ED
弐之巻《海坊主》 2007年11月22日 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（大诘め）
设定画画集
宣传活动映像集
参之巻《のっぺらぼう》 2007年12月21日 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（后编）
“静止画”设定画ギャラリー
四之巻《鵺》 2008年1月22日 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（后编）
“静止画”设定画画集
伍之巻《化猫》 2008年2月22日 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（大诘め）
“静止画”设定画画集
化猫CG制作映像
Disc 收录话 映像特典
Disc1 《怪~ayakashi~化猫》全3话 工作人员&配音演员音声解
说无字幕OP&ED“化猫”版
Disc2 《モノノ怪 座敷童子》全2话 樱井孝宏对《モノノ怪》指南（樱井先生《モノノ怪と》対峙してしまったら?!映像）
设定画画集
非反射式字幕OP&ED
Disc3 《モノノ怪 海坊主》全3话 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（大诘め）
设定画画集
宣传活动映像集
Disc4 《モノノ怪 のっぺらぼう》全2话 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（后编）
“静止画”设定画ギャラリー
Disc5 《モノノ怪 鵺》全2话 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（后编）
“静止画”设定画画集
Disc6 《モノノ怪 化猫》全3话 樱井孝宏、中村健治、桥本敬史评议（大诘め）
“静止画”设定画画集
化猫CG制作映像
Disc 收录话 映像特典
Disc1 《怪~ayakashi~化猫》全3话 《怪~ayakashi~化猫》《モノノ怪》非反射式字幕OP/E
《モノノ怪 座敷童子》全2话 樱井孝宏采访
Disc2 《モノノ怪 海坊主》全3话 《モノノ怪 海坊主/のっぺらぼう》音频评论
《モノノ怪 のっぺらぼう》全2话 宣传活动映像集
Disc3 《モノノ怪 鵺》全2话 《モノノ怪 鵺/化猫》音频评论
《モノノ怪 化猫》全3话 《モノノ怪 鵺/化猫》CG制作
企画：松崎容子（富士电视台）
导演：中村健治
角色设定·总作画监督：桥本敬史
剧本：横手美智子、小中千昭、高桥郁子、石川学
美术监督：仓桥隆、保坂由美
CG导演：森田信广
色彩设计：永井留美子
音响监督：长崎行男
制片人：高瀬敦也、梅泽淳稔、柴田宏明
动画制作：东映动画
音乐：高梨康治
漫画：蜷川ヤエコ（YOUNG GANGAN连载）
艳丽古典浮世绘画风，融合现代技法的新日本怪谈。
身怀六甲的女子在雨夜前来，急急敲门哀求，旅馆老板娘冷漠以对。大雨落下的声音与急促尖锐的哀求声，利落自然地将悬疑紧张的氛围导入剧中，旅店老板娘未伸出援手，将现代人不想招惹麻烦的心态表露无遗。物怪的形成，都有著令人怜悯的理。在座敷童子背后的事实，是贪图欢愉的男女激情后留下的证据，他们一来到这世上，却立即陷入不得不被杀害的命运。延续《怪~ayakashi~》的作画风格，《怪化猫》以现代高超的动画技巧表现江户时代浮世绘版画的生动，利用不常见的和式剪纸方式营造画面，产生水波纹的感觉，使场景在平衡之下更添加传说故事常有的虚幻感。主角身后极具生命力的背景，同样吸引著关注剧情发展的观众目光，导演将不想直接说出的剧情添加在色彩丰富的精彩场景之中，让观众可自行想像，这种使用暗喻手法点出故事重点的方法，不仅能清楚交代剧中一些暧昧难言的剧情，更增添观众观看时的乐趣。《怪化猫》系列比前作《怪~ayakashi~》更加唯美且具艺术性，例如：从天而降如花一般的雨滴、色彩缤纷转动的油纸伞以及旅馆里的一景一物等，完美衬托著剧情的发展。此外，以颜色鲜艳的和式纸门作为切换场景的节点，适时於每个段落间一开一合，搭配简短有力的声效节奏，用简单的手法交待场景转换，观众也可一目了然。除了场景之外，人物的穿著及夸张的脸部表情也是本作特色之一，为时而紧凑时而悬疑的剧情，添加了一些喜感，而在这系列动画中的卖药郎，情绪及表情也较在《怪~ayakashi化猫》中，来得丰富且俏皮。
浮世绘般的海洋与风，2D场景表现动态画面展现属于《怪化猫》的浮华之海。
《怪化猫》第二卷，发生在前往江户的大型商船空栗鼠丸号上。故事一开始，先以说书人的口吻讲述日本传统的海怪传说，铺陈接下来的诡异气氛。剧中众人皆因要前往北方的江户而聚於同一艘船上，但却无故偏离航道，让众人纷纷讨论起眼前看到的怪异现象。随即，上空传来妖怪虚空太鼓的击鼓声，彷佛向众人宣告，已进入人称龙三角的妖怪之海，诡谲之事也接踵而来。人的弱点就在於害怕被别人看穿心中不愿洩露的秘密。物怪的攻击，却让人不得不去面对内心深层的恐惧；即使不愿说出，意志也会被物怪看透而无所遁形。整个故事主轴为你情我愿的男女之情，揉合无法跨越的道德尺度，交织出狠心牺牲挚爱亲人的自私念头，但如此私心，最终将化做一条名为恐惧的长鞭，日夜不停鞭笞著人心，甚至形成无法控制的物怪，挖掘出最黑暗却不得不面对的丑陋面貌。除了张力十足的剧情之外，最值得一提的是，在《怪~ayakashi~化猫》里登场的少女－加世，也在本篇登上空栗鼠丸成为乘客，是本系列作中，除了卖药郎外，唯一一个重复出现的配角。前往江户寻找新工作的加世，不改其率直开朗的本性，以特殊的方式出现在海坊主的故事中，为诡异的气氛带来许多有趣的话题与桥段。
黑白水墨构成的世界，色彩运用的极致表现。
香道、茶道及花道被称为日本三大文化，本篇故事以闻香为主题，透过这种贵族活动，影射上流社会勾心斗角、阶级分明及贪婪自私的心态。闻香是种极尽风雅的娱乐，利用嗅觉鉴赏香木之芳香，分辨其微妙不同，因此必须聚精会神感受其中奥妙，是一种非常需要功力与学习的活动，现为一门专精独特的文化，是谓香道。故事中的闻香规则，实质就是现今香道讲究的规则；影片中，出现的多种香木种类，例如：真那贺、真南蛮、伽罗、新伽罗等，甚至是比赛流程、使用的器皿及闻香动作等都完全取材自现实，并结合日本经典文学作品-《源氏物语》各帖名称，由此可见，其风雅与贵气。故事中，人人都想得到的兰奢待，相传是皇室珍品，为天下第一名香，因此被保存在东大寺里，而《鵺》即是以这稀世真品做为故事的出发点，发展出极具《怪化猫》风格却又传扬日本香道的有趣故事。下雪的冬季里，画面上的景物几乎被白雪覆盖。以一种天然的冷制造出不寻常的氛围。院子若大的回廊，建构出大户人家宅邸的深幽与宽广，但除了参赛者与卖药郎之外皆无人出没的院落，又似乎太死气沉沉，虽然下雪已令人感觉寒冷，但空旷的环境加上为数极少的人物，更为此篇增添一股没由来地寒意。
古人有云：众口铄金，《鵺》一篇即以这个中心思想出发，故事中参与闻香比赛的四人皆为闻名天下的兰奢待而来，贪婪狂妄且不自量力，因而至死都被物怪玩弄於股掌之间，而将众人自物怪之手解放，即为此次卖药郎的目的。画面几乎仅运用黑灰白三种色调来构成大部份的场景，不仅暗示那是一个无人之地，亦营造出停留在虚幻世界之感。不过，到了表达闻香者对所闻香气的感动时，却又以全彩画面呈现，企图完整传达闻香后所产生的意境。可谓是色彩运用的极致表现。
人的脸只是外在表象面具下的真面目才是最真实的自我。
这是一个如庄周蝴蝶梦般唯美的故事，除了主角卖药郎外，导演安排了日本传说中会夺人脸孔的无颜怪做为另一主角。本段故事特别以戏剧的方式，回顾了阿蝶的一生，藉由第一幕、第二幕、第三幕的演出一步步挖掘出真相，也将如在梦中的阿蝶拉回现实。本卷是以爱为主题，无颜怪爱上气质出众的阿蝶，即使知道人类与物怪无法结合，却不忍看她受苦而一次又一次出现在她身边，最后甚至借她力量杀害其丈夫一家；而深爱自己母亲的阿蝶，从小为了讨母亲欢心，屡次牺牲自我，当个听话的女儿。两种不同层次、不同面向的爱，却联手造就了阿蝶可悲的一生。自杀后却认为自己杀了丈夫一家的阿蝶，内心世界所欠缺或是被忽略的部份，正是这次故事的主轴，剧中总是一脸茫然的阿蝶，自始至终都活在梦境中，直到卖药郎让她看见年幼时的自己，还有因情感与关系而被忽略甚至忘记的心情，才如梦初醒，而将这些扭曲再次导正，即是卖药郎这次的任务。
承袭《怪化猫》一贯擅用场景暗喻的独特手法，《无颜怪》一卷以屏风作为叙述及暗喻的媒介，屏风上饮酒作乐的武士一家，搭配讽刺性的轻蔑言语，对照阿蝶的愁容，形成一种强烈的反差，成功塑造出阿蝶难以融入的权贵世界。为了表现阿蝶向往的自由，无颜怪带着阿蝶逃到有如桃花源的绮丽树林中，场景遂转换为犹如梦境般柔美的世界，粉色系营造出的画面、不时飘着花瓣雨的场景、搭配轻脆的云雀叫声，制造出一种飘然的空灵，也宛如反映阿蝶的期望。人物设计上，本卷以不同面具来表达人物的喜怒哀乐，切合主题中所提到的人的脸只是外在的表徵，也因此无颜怪虽然没有真实的脸孔，却能利用不同神情的面具来表达自身情绪。反之，阿蝶虽然没带上面具，但所呈现的脸孔却不是其真面目。此外，除了卖药郎及阿蝶外，所有存在于阿蝶一生中的过客，全都未现出脸孔，有的带上面具而有的则是以和纸贴住，制造出一种诡异的感觉，却又十分切合无颜这个主题。
《化猫》为《怪化猫》全系列的最后一卷故事，也是整部作品的起源之作。在《怪~ayakashi~化猫》的单元大受欢迎后，制作团队背负起观众的期望，再次推出跨越好几个时代的《化猫》，并让所有的剧中人物转世，化身为新角色，而卖药郎也将在新故事中继续展现魅力。
《怪~ayakashi》中《化猫》的故事背景设定於江户时期，而在《怪化猫》中同名为《化猫》的故事，却转换时代背景，来到了充满浪漫风情的大正时期。在这个与江户时期截然不同的新时代里，西风渐渐盛行，文化处在一个新旧交接的时期，社会风气慢慢开放，也形成一种冲突性的美感。最明显的一点在於人民的穿著与前面几卷非常不同，有的穿和服，女性也开始出现中性或较时髦的打扮，而具有身份地位的人会以西化的装扮出现，形成一种强烈的反差，而卖药郎的奇特服装，刚好揉合了两个世代的特点，因此相当显眼却不突兀。
随著社会气氛逐渐西化，女性亦获得思想上的解放，也因此本片的女性角色能够自由工作，不若江户时期的女性，总是沦为男人的玩物，完全无法掌握自身的命运。新女性的出现，与根深蒂固於传统男性心中的思维，这两种时代产物造成许多新职业、景象及冲突出现，也使许多法律、阶层间出现灰色地带，这也是造成本卷悲剧的主因。
《化猫》的场景来到正慢慢进入现代化生活的大正时期，因此出现大量的西洋建筑及物品，这也是本卷与前面几个故事最大的不同点。除了不变的人物画风及既有的惊悚气氛外，剧组人员一开始即营造出充满新希望及社会正在起步的感觉，企图在场景中给观众全新的感受。本卷最特别的地方也在於许多人潮众多的场景部分，首次以假人表现人群的手法展现，不仅符合时代背景亦充分表现出诡异的喧嚣热闹之感，一群穿上西服的模特儿模型，肢体僵硬且面无表情，再配上宛如罐头人声来制造喧闹的感觉，铺陈出属於《怪化猫》的诡谲气氛，而在车厢中出现的人物，也多采用这种特殊表现手法。
故事中，火车是很重要的元素，因此场景大部份也锁定在火车的车厢内。虽然这是一个狭隘的空间，然而仔细观看影片，亦不难发现，制作团队善用了车厢所具备的设施及特性，创造出压力高度浓缩的空间，将火车这项元素发挥得淋漓尽致，也可说是本卷故事最成功的地方。
《怪化猫》的画风在动漫作品中可谓独树一帜，过目不忘。
画面有着浮世绘华丽的风格，平涂、绚丽的色彩和纹饰，具有装饰性的风、雨、水以及平面化的人物。初看《怪化猫》，会被它鲜艳的画面闪得好似真不开眼，看不真切。习惯之后，就会则觉得很有韵味。另外，樱井孝宏的配音非常给力，能剧一般的念词和画面定格很带感。
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