国内奢侈品服务平台寺库联合腾讯和麦肯锡在上海发布2016中国奢侈品网络消费白皮书,希望通过对多年积累数据的解析,为奢侈品的网络销售、传播、营销理清脉络。以下为根据纸质版白皮书整理的部分内容。
国内奢侈品服务平台寺库联合腾讯和麦肯锡在上海发布《2016中国奢侈品网络消费白皮书》。《白皮书》共80多页,分为三个章节,依次为数据源及研究方法、奢侈品网络消费者人群画像、奢侈品网络消费分析报告,其中,第三章又分为奢侈品网络消费现状总览、奢侈品网络消费路径分析、包袋/服装/腕表品类专题报告三个小节。《白皮书》称,全球范围内,针对奢侈品网络消费的大数据,一片空白。品牌商们开始需要信任可靠的、精准的数据作为他们对新渠道开拓和广告推广的依据,以降低“触电”(此处指线上销售)的成本和障碍。
根据贝恩咨询发布的数据,2015 年中国内地线下奢侈品消费市场出现2% 的负增长,市场规模从前一年的 1150 亿元降到1130 亿元。据财富品质研究院统计,在2015年,83%的奢侈品牌在中国有各种形式的关店行为,在过去几年,Prada在中国关了16家门店,Chanel关了11家门店,Burberry关了3家门店。
相比之下,商业情报机构 L2 的一份报告显示,2015年中国在线奢侈品销售额增长20%,其中移动端奢侈品牌搜索为 PC 端的2倍,移动选销售同比增加 44%。另外,根据 2015 年毕马威联合魅力惠发布的中国网络消费电商调查,10150 位受访的奢侈品消费者中,有 45% 会通过在线渠道购买大部分奢侈品。
从性别来看,网络奢侈品消费人群中女性占 53%,男性占 47%,女性略高于男性,但男性的客单价比女性高 6%,消费频次 3 次及以上的男性比例也比女性高出3%。和其他综合类电商平台上女性消费占绝大多数不同,奢侈品网络消费平台上,男性群体的消费呈现高频高价的特点。
一线城市保持较大的实际消费容量,二三线的城市的潜在消费需求旺盛。 奢侈品网络消费者城市级别人群占比数据:19%的奢侈品网络消费者人群来自一线城市,26%来自二线城市,55%来自三线城市;
一线城市的奢侈品潜客人群在总量中占比12%,二线城市的潜客人群占比25%,三线城市占比63%。潜客人群指在网络上表现出对奢侈品相关话题内容感兴趣的人群。
奢侈品网络消费者的年龄构成方面,26-35岁占比45.8%,18-25岁占比26.4%,36-45岁14.6%。
在受教育水平方面,奢侈品网络消费群体中,初中及以下学历占比12%,高中学历占比22%,大专本科及以上学历的占比66%。
和大众对比,这群人在社交圈更爱讨论的话题前四位是健身,摄影,音乐和宠物,最关注的消费话题是酒店住宿,高档车和移民出国。这基本符合人们对高端人群生活的印象。
和刻板印象不符的是,奢侈品网络消费人群对视频频道的偏好并非财经、新闻、体育等内容,而是生活、搞笑、汽车、综艺、电视剧等。
尽管奢侈品网络消费者呈现出多样化的特征,但凭借腾讯以及寺库海量的数据积累,依托大数据的技术手段,我们依然可以清晰地发现该群体区别于其他群类的如下特征:
基本属性:女性六成、高学历、80后、高收入高消费;
奢侈品网络消费水平:平均奢侈品网络消费水平约3000元;
消费关注点:出境游、酒店住宿、高档车、移民出国;
(关注的)资讯平台:娱乐、财经、汽车、房产;
(关注的)视频平台:电视剧、综艺、搞笑、音乐、生活、汽车;
社交偏好:音乐、摄影、宠物、健身。
千名中国奢侈品网络消费者的抽样问卷调查显示,在前15个消费动机中,基于服务好 的消费动机高达8项,商品好的动机4项,优惠利益的动机3项。这说明奢侈品网络消费者的关注点不只停留在低价和返利,他们更在意差异化的服务和新款、 独家的商品。
年轻新贵是奢侈品网络消费的主力军
崛起的年轻一代中产阶级已成为中国奢侈品网络消费的大军,平均年龄30岁,主要集中在28岁至37岁之间。他们比欧洲奢侈品消费者平均年龄年轻10岁,比美国奢侈品消费者平均年龄年轻15岁。
新大陆消费潜力无限
核心城市以外的其他区域,是潜力无限的新大陆。回看过去1年寺库用户的地域分布,我们发现除了北京、上海、广州、深圳几个核心城市外,其他城市也表现出强劲的消费能力。相比核心城市购买奢侈品渠道的多样化,网络是其他城市消费者最理想的选择。数据显示,总订单量和消费人数排名前20的城市中,第一名北京,接下来依次是上海、成都、深圳、重庆、广州、武汉、西安、杭州、天津、苏州、昆明、南京、贵阳、哈尔滨、长沙、郑州、宁波、长春、无锡。
三四线城市人均消费高
人均奢侈品网络消费频次前10的城市中,排第一位的是新疆伊犁哈萨克自治州,接下来依次是新疆五家渠、新疆阿勒泰、青海省海南藏族自治州、广西白色、萍乡、克孜勒苏柯尔克孜自治州、柳州、青海省海北藏族自治州、桂林。
通过对奢侈品网络消费行为数据的追踪,以及寺库对用户做出的深度定性洞察,推演得到的网络消费路径,涵盖了信息、态度、行为三个层面。
奢侈品网络消费特点
但与线下传统零售相比,网络消费具有两大核心的特点。其一,在信息层面,浏览里不仅有被动的曝光,也有主动的搜索;其二,“加购物车”这个环节,极大程度上使得品牌主对用户是否进入“态度层面”,有了数据性的把控,在信息层与行为层之间的鸿沟中,架起了一座重要的桥梁。依据这两点推导出的电商独有“搜索营销”和“购物车营销”,是传统品牌主进入网络消费时代,急需补充的两大知识体系。
奢侈品网络消费入口
根据分析,奢侈品网络消费最重要的三大入口依次是搜索、导航、通栏大图。除此之外,ICON、首焦、推荐、奢抢惠等入口的效果则分散较为平均。值得注意的是,寺库用户在促销日使用导航的比例有所上升,而使用搜索的比例相对下降。可见,促销日的购买行为更容易被入口内容影响。
网购奢侈品的高峰时段
网购奢侈品的高峰时段,分别是上午10点和晚上10点,工作日与周末没有明显差别。奢侈品网络消费年均频次为3.97次。从具体的消费频次趋势图来看,除了促销月,平常月份平均消费频次定在1.5到2.0之间,而促销期间平均消费频次可达到2.0到3.3次。
线上促销大幅增加浏览
促销期间的平均日浏览量比平日增加26%;而促销日当天的浏览量想对平日增幅高达178%。包袋、服装、鞋靴是促销日最为抢手的三个品类。腕表也是最受奢侈品消费者关注的对象之一。
促进清“车”,值得思考
加购物车的商品中,有8%会最终达成购买。酒类最终达成购买的比例最高(38%),其次是艺术品(21%)、生活方式(20%)、美妆(17%)。而腕表(3%)和包袋(3%)从加入购物车到最终下单的比例明显偏低。
激发第二次网购至关重要
首单消费金额,男女无差别。消费者首单花费分布在1000元到6000元之间。腕表和艺术品是首单花费最高的品类。而美妆、生活方式方面的首单花费较低。相比之下,除了艺术品外,男女在各品类的首单消费差异很小,男性子在网络消费中,多数品类的花费也并不小心翼翼。激发第二次网购至关重要。在寺库达成第一次购买的消费者中,30%会进行第二次购买,而在第二次购买的消费者中,45%会进行第三次购买。从第一次购买到第二次购买,平均间隔为40天,从第二次购买到第三次购买,平均间隔为36天。
包袋方面,COACH 与 Michael Kors 是包袋订单量的前两位,品牌下单转化率与商品单价基本成负相关,珑骧的下单转化率高达10.8%,其次是阿玛尼牛仔、COACH 等平价品牌。高端奢侈品牌的下单转化率都在4%左右,更高的单价意味着更多的思考。
服装消费的一个特点是性别差异明显,男性占 70%,和女性购买服装时更注重逛街体验不同,男性购买服装目的性强,讲究效率。在下单转化率前10名的服装品牌中,高级休闲装占多数,其中Tommy Hilfiger (25.6%)、Emporio Armani(23.0%)、Diesel(20.5%) 的转化率均在20%以上。因为休闲装的穿着场景更多,考虑因素较少,更易决策,而更为正式隆重的杜嘉班纳、范思哲、博柏利则排在了8、9、10名。
腕表的男性消费者占比为64%,和包袋的女性消费者占比几乎一致。腕表品牌浏览量前10名合计占比超过七成,高于包袋和服装。前10品牌订单量总占比为 64.8%,也高于包袋和服装。天梭占据首位,订单量占比 21%,比第二名浪琴高七个百分点,而浪琴的订单量占比是位列第3的丹尼尔惠林顿两倍 以上;而第4到第10名的订单量占比差距并不显著。
注:寺库成立于2008年,定位奢侈品服务平台,积累了1500万高净值注册会员,平均可单价超过4000元,与3000多个奢侈品品牌合作,不仅涉及服饰、包袋、鞋履等传统商品,还踏足豪车、私人飞机、高端旅行等。