1988年09月 - 1992年07月，本科就读于中国人民大学投资系投资学专业。
1995年09月 - 1998年07月，硕士就读于复旦大学国际金融系国际金融专业
2003年09月 - 2008年12月，博士就读于复旦大学管理学院会计学专业。
1992年07月 - 1995年09月，担任仪征化纤财务公司投资分析师、证券部经理。
1998年07月 - 2000年10月，担任华为科技股份有限公司海外财资顾问。
2002年04月 - 2005年09月，担任上海金程投资咨询有限公司董事长、CFA首席培训师。
2005年09月 - 2008年03月，担任上海杨浦区金程国际金融培训中心董事长、CFA首席培训师。
2008年03月 - 2015年03月，担任上海金程国际金融专修学院董事长、CFA首席培训师。
2015年03月至今，担任上海金程教育培训有限公司董事长、CFA首席培训师。
2006 - 2008年度上海杨浦区成人教育先进工作者
2009 - 2010年度上海杨浦区培训教育先进个人
南京大学中国机构投资者研究中心专家
美国注册财务策划师协会（RFPI）大中华管理中心特聘专家
上海徕木电子股份有限公司独立董事
综合开发研究院（中国深圳）培训中心副教授
吉林大学经济学院研究生校外合作导师
上海对外经贸大学金融管理学院CFA年FRM双证班教研顾问
西交利物浦大学校外导师
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