投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
没有所谓的投资顾问考试，只有从业资格考试。考过基础知识和投资分析后，要在券商从业2年，然后就可以请求券商帮你申报投资顾问执业资格。
证券从业资格考试本身作为一种资格考试，而非水平性质考试，从以往看整体相对合理，考试内容多以记忆性为主，难度总体来讲并不是很大。
1、一般从业资格考试
（1）报名截止日年满18周岁；
（2）具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
（3）具有完全民事行为能力。
2、专项业务类资格考试
一般从业资格考试合格的人员，均可参加专项业务类资格考试。
一般情况下，考前1-2个月证券业协会会发布考试公告，明确公示证券从业考试各项事项规定。
证券从业考试每科具体时间需要打印准考证之后才知道，可以参考以下几个时间点：8:30到10:30，9点到11点，13点到15点，15:40到17:40，各位考生在考前提前打印好准考证，查好考点路线，提前到达做好考试准备。
考试内容主要为《证券学》的基础知识和基本理论，一共五门课，4个专业课，1个必考科目—基础知识。只要通过基础知识 任意一门专业课就可以获得从业资格，考过了三门能拿一级证书，全通过拿二级证书。最高就是二级。此证长期有效。【详细 】
一般投资顾问在公司底薪在3000左右，随业绩增加，一般好点的公司人均收入在1-2万。其中有一个月拿3000底薪的，也有一个月拿50万-60万的，上无上限，现在这个社会，还是主要看个人能力。
客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。你和投资理财顾问关系搞好了，他会免费帮你制定人生财产规划以及投资的方向！在西方欧美发达国家，投资顾问是最受人敬重令人羡慕的职业之一。
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险。
2、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
1、服务营业部公共客户，及时向公共大客户传递最新金融资讯信息，解读公司研究报告，
2、培训客户经理和客户，配合客户经理进行市场营销。
